通信行業:互聯網交換方案或變革 利好第三方IDC服務商

  互聯網交換方案或變革,利好第三方IDC服務商:據中國IDC圈報道,今年8月底,工信部組織了相關管理部門、研究機構、行業學會、運營商、互聯網企業以及行業專家,對國家新型互聯網交換中心建設實施方案進行了評審,并一致通過該方案。新型互聯網交換中心具有“一點接入、多方互通”的特點,數據交換將不再通過運營商繞轉,能夠直接做到網間互聯互通。目前國內的主要互聯網服務ICP公司均會將自己的數據中心外包給第三方IDC服務供應商來運營,例如萬國數據、數據港等。因此,對于同時運營多個大型ICP公司數據中心的IDC服務供應商來說,其將有望成為國內互聯網數據交換的中心,商業價值將大大提升。

  中國電信將推進全光網2.0,利好OTN產業鏈:據C114中國通信網報道,在近日舉行的5G時代光通信產業轉型與應用創新發展論壇上,中國電信光傳輸技術首席專家李俊杰表示,具備架構扁平化、調度全光化、運維智能化特征的全光網2.0將成為云網協同時代的主流技術方案。架構扁平化將推動城域WDM/OTN設備下沉到接近用戶側的網絡邊緣,調度全光化需要在交換節點大規模引入ROADM、WSON、CD/CDC ROADM等技術以及基礎設施層引入G.654.E超低損耗光纖。作為中國最大的固網運營商,中國電信擁有最大OTN骨干網絡,若是按照以上方案對其進行升級,投資規模將非常可觀,利好OTN設備商、WDM/RODAM器件生產商以及光纖廠商。

  板塊行情回顧:2019年第38周,通信(申萬)指數小幅下跌1.72%,落后:中小板指數1.97個百分點,創業板指數1.40個百分點,滬深300指數0.80個百分點。

  投資建議:由于數據流量的快速增長以及政府和企業客戶需求的增長,運營商將加大基于WDM技術的OTN系統的建設;由于寬帶用戶和移動通信用戶的滲透率增長接近極限,千兆寬帶市場將成為運營商爭取用戶的關鍵所在,千兆寬帶的建設將拉動10G-PON產業鏈的增長。在國內云計算市場快速增長以及外資運營商進入中國市場的驅動下,IDC運營企業的收入仍有望快速增長,確定性也較強,建議關注數據港。

  風險提示:1、運營商5G資本開支不及預期會使行業增長不及預期,目前來看,運營商的5G部署進程基本與預期一致,若是再次出現類似中興通訊的不可控事件,國內運營商的5G部署進程有可能會不及預期,從而使得行業增長不及預期;2、5G新應用場景商業化進程存在不確定性,工業互聯網、邊緣計算和車聯網等5G應用場景的商業化進程仍處于初級摸索階段,相關企業的業務發展有可能不及預期;3、ICP資本開支不及預期會使得IDC運營商業績不及預期,阿里巴巴、騰訊等公司對數據中心的需求是國內IDC行業增長的主要驅動力,若是這些ICP公司的資本開支執行不及預期將會使得IDC運營商業績不及預期。

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